Ügyfél-nyilvántartás
Minden ügyfeled adata egy kattintásra.
Szerződések, határidők, hiányzó bizonylatok és e-mail-váltások szét vannak szórva mappákban és táblázatokban. Egyedi CRM-et építek, ami a könyvelőirodád munkamenetére van szabva — nem fordítva.
Miben fáj a táblázatos ügyfélkezelés?
A legtöbb könyvelőirodában nem a szakma a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy senki nem látja egyben, melyik ügyfélnél mi a helyzet. Ezeket hallom a leggyakrabban.
Az ügyféladatok öt helyen élnek
Szerződés a mappában, határidők egy Excelben, hiányzó számlák egy másik listában, kommunikáció az e-mailben. Egy ügyfél státuszát összerakni percekbe telik.
A határidők nem szólnak előre
ÁFA-bevallás, éves beszámoló, munkáltatói bevallás — sok ügyfél, sok határidő. Ha nincs központi naptár, egy elfelejtett bevallás bírság és bizalmi krízis.
A hiányzó bizonylatok üldözése időigényes
Havonta ugyanazokat az ügyfeleket kell emlékeztetni: küldd el a számlákat, a bankkivonatot, a tankolási blokkokat. Ez órákba megy, pedig automatizálható.
Az új munkatárs hetekig tanul
Melyik ügyfél melyik adózási formában van, ki kezeli, hol vannak a dokumentumai — ez sokszor csak a fejben él. Ha valaki kiesik, az iroda lelassul.
Mit tud egy irodára szabott ügyfél-CRM?
Nem egy általános CRM-et hajlítok rá a könyvelésre — a te irodád ügyfélkezelési folyamataira építem a rendszert, a recepciótól a senior könyvelőig.
Teljes ügyfél-kartoték
Adózási forma, szerződés, felelős könyvelő, NAV-beállítások és kapcsolattartók egy helyen. Két kattintás, és látod az ügyfél teljes történetét.
Határidő-naptár és emlékeztetők
ÁFA, TB, éves beszámoló, munkáltatói bevallás — ügyfelenként és irodaszinten. A rendszer előre szól, nem a bírság emlékeztet.
Dokumentum- és bizonylat-követés
Látod, melyik ügyfélnél hiányzik még a havi számlacsomag, a bankkivonat vagy a éves zárlat. Az ügyfél automatikus emlékeztetőt kap, nem kézzel kell üldözni.
Kommunikációs előzmények
E-mailek, megjegyzések és feladatok az ügyfél kartonján. Ha valaki beteg lesz, a kolléga azonnal látja, miről volt szó legutóbb.
Feladat- és munkaterhelés-követés
Ki melyik ügyfelet kezeli, hol tart a havi zárás, mennyi feladat van még nyitva. Az irodavezető egy képernyőn látja a csapat terhelését.
Jogosultságkezelés
Junior könyvelő, senior, irodavezető, asszisztens — mindenki mást lát. Az ügyféladatok érzékenyek, a hozzáférés pontosan szabályozható.
Mennyibe kerül?
Egy könyvelőirodára szabott ügyfél-CRM MVP-je jellemzően pár hét alatt elkészül. Az ára sokszor kevesebb, mint amennyit 1-2 év alatt fizetnél egy dobozos irodaszoftver előfizetésére — és a végén a rendszer a tiéd.
A konfigurátorban pár perc alatt összeállíthatod, mire van szükséged, és azonnal kapsz egy irányárat.